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    2023中國汽車消費洞察

    汽車之家作為全球最大的汽車消費在線服務平臺,依托全鏈路數據資源與多年行業觀察和沉淀,重磅推出《2023中國汽車消費洞察》報告,深度、全方位洞察汽車行業新趨勢、洞悉用戶需求變化、洞見行業競爭新格局,為汽車行業賦能。

    前 言

    當前,中國汽車市場已經進入中低速增長的發展狀態,但是相比發達國家家庭擁車80%以上的普及率,中國的40%左右仍有較大的上升空間,新車銷量仍將持續上漲。不過,與此前高速發展時代不同的是,中國汽車消費群體和環境正在發生深刻的變化,汽車市場容量正在向著頭部品牌集中。市場交易將從“供需雙重影響”向“需求主導”回歸。因此,未來如何能夠準確把握消費需求,是能否搶占市場先機的重要因素。

    汽車之家作為全球最大的汽車消費在線服務平臺,依托全鏈路數據資源與多年行業觀察和沉淀,重磅推出《2023中國汽車消費洞察》報告,深度、全方位洞察汽車行業新趨勢、洞悉用戶需求變化、洞見行業競爭新格局,為汽車行業賦能。

    一、市場趨勢

    中國汽車市場規?;净謴椭烈咔榍八?,消費潛能亟待釋放

    2021年開始中國乘用車銷量同比恢復正增長,至2023年,中國汽車市場規?;净謴椭烈咔榍八?。不過,汽車行業經濟運行依舊面臨較大壓力,企業效益水平處于低位,消費潛能亟待加速釋放,從而推動行業平穩發展與增長。

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    分品牌檔次看年度成交價走勢,中國新勢力品牌表現亮眼,高端車型的銷量提升拉高了整體平均成交價。海外豪華陣營成交價下行,主要是由于特斯拉單車均價下滑導致。

    10-30萬主力預算區間份額超六成,高端消費份額增長明顯

    較為緩慢復蘇的經濟,地緣政治風險以及股市和房地產市場表現不佳等因素,導致消費信心低迷。用戶對消費要求日益嚴苛、謹慎,但他們并沒有放棄對更美好事物的追求。相比2021年,2023年購車預算10萬以下的用戶占比明顯下降,而20-50萬區間用戶占比均上升了6.7%。

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    分城市級別來看,2023年調研用戶中,高線城市主力預算區間為20-30萬,其中,一線和新一線城市30萬以上預算用戶占比,均達到30%以上。低線城市的主力預算區間為10-20萬。

    新增和替代效應疊加,新能源市場實現快速增長

    至2022年,整體市場來看,雖然相比歷史置換率最高點有所下滑,但依然占據三成以上的銷量份額,即乘用車的年置換新車規??蛇_到600至700萬輛。對新能源市場而言,除了新增購車需求外,置換購車亦是支撐市場快速增長的來源之一。

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    近年來,越來越多的用戶將已購燃油車置換為新能源車。至2023年1-5月置換率已達22.2%,是2020年的5.7倍,其中置換的能源類型以純電動車為主,占比達到六成以上。

    新能源潛在用戶大幅增長,近五成用戶購買意愿強烈

    至2023年,潛在購車意向用戶考慮購買新能源的比例已達85%,相比2021年增長了14.5%。其中曾經購入新能源汽車的用戶幾乎全部都會選擇再次購買,相比2021年提升了10.9%。首次購買新能源車的意向用戶對新能源產品的信心也越來越足。

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    除此以外,消費者對新能源車的購買意愿愈發強烈。表示肯定會選擇新能源車的意向用戶由2021年的18.7%,增長至2023年的48.3%。

    二、品牌格局

    中國新能源品牌產品價值持續攀升,逼近海外豪華品牌

    2021年至2023年10月,海外豪華品牌加權平均售價雖然有波動,但整體走勢相對平穩。中國品牌加權平均售價穩步上行,至2023年10月已經與海外主流品牌處于相當的水平。

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    中國品牌陣營中,平均售價較高的多為新能源品牌。其中,騰勢2023年加權平均價達到41萬元,高于海外豪華品牌平均水平,而理想汽車和蔚來加權平均價也與海外豪華品牌相當。

    五成以上新能源高預算用戶考慮中國新勢力品牌

    以往,高預算意向用戶大都會在豪華品牌車型中甄選,但新能源市場并非如此。隨著智能汽車不斷發展并深入人心,新能源意向用戶對中國品牌車型的好感越發加深,即便是30萬以上的高預算用戶,選擇中國新勢力品牌的用戶占比也超五成。當然,這和豪華品牌主銷車型價格終端優惠后已下探至30萬以內亦有關系。

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    20萬以下預算市場中國品牌依舊保持著絕對的優勢,特別是10萬以下,超過75%的意向用戶均表示會考慮中國傳統品牌。

    矛頭直指,劍拔弩張,海外主流品牌與中國品牌摩擦直線上升

    不論是整體市場,還是新能源細分市場,海外主流品牌與中國品牌的摩擦均直線上升,愈演愈烈。其中,整體市場中,對比2020年,2023年海外主流品牌與中國品牌的對比份額上漲了10.9個百分點,翻了一倍還多。

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    新能源細分市場,海外主流品牌與中國品牌的對比份額上漲了5.4個百分點,是海外主流品牌的最主要競爭對象。這與中國品牌近年來不斷向上,海外主流品牌不斷推行以價換量的市場政策均有著直接的關系。

    三、產品與技術

    家庭出行、消費升級帶動中大型系列車型熱度快速攀升

    在消費升級、增換購驅動的市場大趨勢影響下,消費者對中大型系列車型的關注份額直線攀升,包括相對熱門的中大型SUV和中大型車,以及新晉級別中大型MPV。此外,常規熱門級別緊湊型和中型SUV,自2023年起也快速回暖,緊湊型和中型車相對飽和,增長乏力。

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    隨著用戶結構的變遷,消費風向的轉變,一些藍海市場的機會正在出現,車企需要把握用戶需求,研判市場趨勢,及時進行市場布局,抓住新的市場機會。

    為自動駕駛時代儲備能量,ADAS類功能滲透率快速提升

    2023年,工信部官方表示將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點,支持有條件自動駕駛,L3級甚至更高級別自動駕駛功能商業化應用。對于自動駕駛行業,這算是一個歷史性突破的利好了。實際上,不管是看產品還是消費者接受程度,自動駕駛都朝著良好的方向發展。

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    由歷年在售車型智能配置滲透率走勢可以看出,ADAS配置正在快速發展和滲透。較2020年,車聯網、大尺寸中控屏、OTA在線升級幾項,2023年1-10月滲透率提升均超35%,而主動剎車、車道保持輔助系統以及ACC自適應巡航的市場滲透率提升超20%。

    OTA在線升級:中國品牌優勢明顯,豪華品牌突破自我

    新勢力品牌帶動了OTA在線升級的發展,階段性的更新優化,給予用戶便利和驚喜,非常受到中國消費者的喜愛。至2023年,中國新勢力品牌在售車型的標配率已超99%,遠超其他品牌陣營。

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    海外豪華品牌奮起直追,一線豪華寶馬和奔馳率先發力,雖然大部分時候功能較為單一,僅支持地圖更新,但也算是突破。奧迪的動作略慢,直到2022年底才迎來第一次OTA遠程升級,但奧迪表示將會專門針對中國客戶研發,滿足在數字化和智能互聯方面的專屬需求。

    四、用戶變遷

    80后家庭用車占比最高,女性用戶更愛短途自駕游

    據2023汽車之家消費調研數據顯示,除了70前用戶,其他代際用戶的首要購車目的均為上下班通勤。其中,80后的家庭負擔相對更重,購車用于接送老人或孩子的占比明顯高于其他代際用戶。90后年輕一代更多希望通過愛車彰顯自己的個性和品味,越年輕用戶占比越高。

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    分性別來看,女性用戶更愛自駕游,選擇購車用于短途郊游的占比明顯高于男性,但僅限于短途,長途自駕則明顯下降。

    消費人群趨于年輕化,35歲以下占比超四成,同比增長4.7%

    隨著消費主體人群與結構的改變,越來越多的車企主動融入年輕消費者。據2023年汽車之家消費調研最新數據顯示,意向購車用戶中,35歲以下年輕消費者占比已超四成,同比2022年增長4.7%。

    其中,26-30歲年輕消費者同比增長最為顯著,為8.3%。而36-40歲意向用戶占比下降較為明顯,同比下滑3.9%。

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    置換新能源車用戶占比同比上漲近10%,比亞迪熱度壓倒特斯拉

    對比近兩年的置換用戶購車意愿數據,考慮置換為新能源車的用戶占比同比提升了9.6%,其中肯定購買新能源車的用戶上漲最高,為12.5%。

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    從用戶置換新能源車的整體品牌流向來看,比亞迪和特斯拉無疑是不同類型品牌車主,置換新能源車的首選品牌。中國品牌和海外主流品牌用戶置換流向比亞迪的占比最高。而特斯拉則是海外豪華品牌用戶置換新能源的主要流向品牌。此外,理想借奶爸車脫穎而出,在海外豪華品牌置換新能源流向中排位第三。

    五、總結

    未來,精準把控消費需求將變得更為重要。只有堅持從用戶需求出發,隨行業變革進行企業升級,才能把握消費趨勢,占據未來競爭的制高點。

    汽車之家為了助力汽車產業發展,一直在努力。汽車之家始終堅持發布消費趨勢洞察報告,希望通過大數據分析以及汽車之家對行業的思考,能夠深入挖掘用戶的需求與期望,探清消費發展風向,幫助汽車企業把握產業脈搏,明確產品與服務提升的方向,為車企的業務規劃、產品設計與營銷策略制定提供數據與觀點的支撐,助力汽車產業蓬勃發展。(文/汽車之家研究院)


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