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    德勤-中國生命科學與醫療行業調研結果:2024年行業現狀與展望| 觀點與方案

    佚名 來自: 德勤 2024-03-14

    德勤-中國生命科學與醫療行業調研結果:2024年行業現狀與展望

    德勤中國生命科學與醫療(LSHC)團隊于2024年1月15日至2月9日,展開了對生命科學與醫療行業的第五屆“行業現狀”年度調查。
    本次調研涵蓋多個領域,包括2023年業務表現與主要影響因素,2024年的展望及考慮因素、監管與數字合規變革以及新商機與挑戰。

    德勤中國生命科學與醫療(LSHC)團隊于2024年1月15日至2月9日,展開了對生命科學與醫療行業的第五屆“行業現狀”年度調查。
    本次調研涵蓋多個領域,包括2023年業務表現與主要影響因素,2024年的展望及考慮因素、監管與數字合規變革以及新商機與挑戰。

    本文摘錄了本次調研結果要點。

    中國生命科學與醫療行業前景及考慮因素

    60%的受訪企業表示2023年的業績達到或優于預期,這一比例較前一年(~50%)顯著提升。由于大型和外商獨資企業在制定計劃時可能比前一年更為謹慎,多數表示業績優于預期。不過,41%的本土企業(國有和私營企業)表示2023年未能實現預期績效。

    問題:貴公司在 2023 年的業務表現(總收入)如何?

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    究其影響因素,所有企業依舊將定價和總體經濟周期視為首要影響因素。而產品的成功上市是搶占市場并增加收入的新戰場,因此變得更加重要。另外,近半數受訪企業提到加大本地化業務開發與資源投入,并通過合作深入開發市場的重要性。

    就2024年的發展預期而言,約90%的受訪企業期待在2024年實現業務增長,但由于全球和中國經濟環境中的不確定性,大多數企業對于2024年的業務增長預期較低。其中近一半的外資企業(外商獨資)預期2024年的收入增長仍超過10%。需要注意的是,預計2024年收入下降的企業比重由8%增至11%。

    問題:您對貴公司2024年在中國的業務發展預期如何?

    對于未來3-5年的業務前景,中國市場重要性的認可率為45%,比去年微幅增加(42%)。其中42%的受訪高管對中國市場仍然充滿信心。但20%的受訪企業表示將轉移投資(11%)或更看好其他市場(9%),較上一年有小幅提升,也反映出外資企業越來越謹慎看待中國市場的未來商機。然而,隨著“中國特色醫療體系”的逐步成型,“中國特有方案”在本年依然是中國市場戰略中的首要重點。

    監管與數字變革

    2023年中國對數據隱私和出口限制的進一步加強,隨著多項數據傳輸相關政策和規定的發布與生效,數據隱私與出口限制的影響力在本年明顯提升,由42%增至51%。其中,受到影響的外資企業大大增加,達到75%。外資企業將不斷調整面向中國市場的特定戰略,例如更多關注先進數字化和人工智能工具的應用,加快并改善企業創新資產的產品生命周期。對于更想“走出去”的國內企業,數據出口限制的影響力也逐漸顯現。

    2023年商業活動受到中國全國性監管舉措(反賄賂、反腐敗等)的影響,市場活動所受影響最大,自2023年中期以來,許多醫學活動和會議被推遲或取消。其次,超過三分之二的受訪企業表示在全國性監管舉措的影響下,患者交互變得更加困難,考慮到中國在技術應用和數字化患者交互的發展,信息技術與數據相關投資在合規投資中的比重不斷增加,在所有受訪企業中占到48%。

    隨著中國的監管環境不斷調整,創新和新資產依然是所有受訪企業的關鍵焦點。在受訪國有和私營企業中,本土企業優待政策是最重要的因素(59%)。在外商獨資企業中,供應鏈本土化的重要性已由2023年的首位降至第4位,這表明國內與外資企業對監管環境有不同的預判。

    新商機與挑戰

    對于在傳統醫院渠道之外的新市場渠道,毫不意外,大多數(77%)受訪企業正布局投資開發“新渠道”,作為推進市場滲透和增長的關鍵助力。相對于外資企業傾向于通過聯盟和第三方合作加深滲透,國內企業習慣于直接運營這些新渠道。

    當考慮新產品在中國上市時,所有受訪企業一直將規模視為中國市場吸引力的關鍵與核心因素。本土企業對價格變化的關注度較低,而外資企業更注重定價策略和整個產品生命周期中的經濟回報。

    對于絕大多數受訪企業(91%),中國是必須投資的目標,但其中一半以上的企業正變得更加謹慎,對擴大投資持保留意見,認為中國市場的“風險變大了”。最近的大量交易表明中國資產能夠引起國際市場的興趣,外資企業進一步強化本土化的“在中國,為中國”業務發展職能和團隊。隨著中國市場變得更加成熟,管線/投資組合選擇、投資回報率,不斷提升的市場參與成本獲得更多重視。

    洞察總結

    德勤認為,隨著對“中國特色”醫療體系的重視和加速建設,開發“中國特有”解決方案再度成為重要議題。為適應中國趨于標準化和嚴監管的創新格局,外資和本土企業均需著力優化管線和“瘦身”,并調整市場交互模式和資源布局,制定最佳市場準入策略以保持全球競爭力。

    在中國生命科學與醫療市場的新監管與合規環境中,保持“全面”、“專業”與“精準”是生存關鍵。隨著2023年更為嚴格的數據隱私與出口管理新規出臺,企業需要加強管理外部市場營銷活動的合規性和韌性,明確數字化對改善合規與數據安全相關系統的意義,通過使用生成式人工智能力量加快發展的本地數據技術以優化流程,提升效率。

    面對經濟形勢的不確定性與醫療改革的加速,2024年的投資增速將有所放緩,投資重心將由快速擴張轉移至守護現有資源,因此商業化潛力將變得更加重要。眾多中國生命科學與醫療企業需仔細審視所有選擇和資源,以尋求更“適合中國的”發展模式。

    本調查共收到124份來自中國生命科學與醫療(LSHC)行業經營者和投資者的有效問卷,近70%為企業高層管理人員。所屬企業類型主要是私營企業和外商獨資企業(占比均為39%),產業范圍以醫藥和醫療器械為主(合計占比近90%),其中超過半數的企業營收規模超過10億元。

    注:[1] 大型企業:2023年營收超過10億元人民幣的企業;[2] 生命科學:醫藥 & 醫療器械


    下載報告:

    中國生命科學與醫療行業調研結果:2024年行業現狀與展望


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